Aanvragen (leads) beheren en opvolgen
3 min lezen
Elke ingevulde calculator levert een lead op: de antwoorden, de prijsindicatie en de contactgegevens bij elkaar. Je beheert ze in het leads-overzicht.
Waar leads binnenkomen
Je krijgt een e-mail én ziet de aanvraag in je dashboard onder 'Leads'. Open een lead voor alle antwoorden, de prijsopbouw en eventuele foto's.
Statussen en opvolgen
Geef elke lead een status (nieuw, benaderd, gewonnen, verloren) zodat je overzicht houdt. Filter op calculator, status of periode om snel te vinden wat je zoekt.
Exporteren
Exporteer je leads naar CSV om ze in Excel of je CRM te gebruiken.
Meldingen instellen
In Instellingen → Meldingen kies je of je een e-mail krijgt bij elke nieuwe lead en naar welk adres. Met de knop 'Testmail versturen' controleer je of e-mail goed aankomt.
Gerelateerde uitleg
Kom je er niet uit? We helpen je graag.
Neem contact op