Offertes opstellen en versturen
5 min lezen
Uit elke lead maak je met één klik een offerte. Quotira vult de klantgegevens en regels alvast in op basis van de calculator; jij verfijnt en verstuurt.
- 1Lead komt binnen
- 2Offerte opstellen
- 3Controleren
- 4Versturen of downloaden
Een offerte maken vanuit een lead
Open een lead en klik op 'Offerte maken'. Je komt in de offerte-editor met links de regels en rechts een live voorbeeld van de pdf. Pas omschrijvingen, aantallen en prijzen aan, voeg regels toe of haal ze weg.
Btw inclusief of exclusief
Met de schakelaar 'Prijzen incl. btw' bepaal je of de btw bovenop de regelprijzen komt of er al in zit. Subtotaal, btw en totaal worden automatisch goed berekend.
Je offerte-sjabloon
In Instellingen → Offertes zet je je bedrijfs- en juridische gegevens (KvK, btw-nummer, IBAN), standaardteksten, geldigheidsduur en je nummering. Dat vult elke nieuwe offerte automatisch voor. Stel daar ook je vaste begeleidende e-mailtekst in.
Versturen of downloaden
Klik op 'Versturen' om de offerte als pdf naar je klant te mailen, met een begeleidend bericht dat je kunt aanpassen. Liever zelf versturen? Download dan de pdf. Verstuurde offertes krijgen de status 'verstuurd' en blijven aan de lead gekoppeld.
Gerelateerde uitleg
Kom je er niet uit? We helpen je graag.
Neem contact op